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國防工業體制與投資機會

來源:互聯網 責編:大嘴 作者: 時間:2007-05-03

外向型經濟的發展使我國國防由對傳統的領土、領空、領海的捍衛到對國家經濟利益邊界的保衛,促成國防戰略由積極防御到攻防兼備轉變。

    我國與世界先進國家存在的軍事技術、裝備差距仍然較大,立足于打贏現代化條件下的高技術局部戰爭,我們必須加快軍事技術裝備的現代化水平。

    隨著經濟的快速發展,未來我國的國防支出將大幅上升,我國的國防產業將面臨良好的發展機遇。

    從事系統總體設計、裝配總成和試驗驗證的龍頭企業西飛國際、火箭股份和作為集團資產注資平臺的航天晨光等將面臨巨大的發展機遇。

    一、國際形勢和我國國防的任務上世紀九十年代冷戰結束,人們在充分分享和平紅利后,深感和平的珍貴,和平和發展成為時代的主旋律。雖然因宗教、種族等原因引發的沖突不斷,局部戰爭時有發生,但國際安全形勢總體在向穩定的方向進一步發展。我國的周邊環境也大多趨于穩定:我國與俄羅斯的劃界基本結束,并與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦建成了上海合作組織,接納了印度、伊朗、蒙古、巴基斯坦四國為觀察員;與印度經過九輪談判,達成了解決邊界問題的政治指導原則,并和印度重新開放了連接中國西藏和印度錫金地區的乃堆拉山口邊貿通道;與越南達成了北部灣劃界協定,并簽署《中越海軍北部灣聯合巡邏協議》;與菲律賓、印度尼西亞分別簽署了《海上合作諒解備忘錄》、《海事合作諒解備忘錄》;作為朝核問題六方會議工作組組長,正在著力推動朝核問題的妥善解決,而朝鮮副外相金林冠,在紐約與美國助理國務卿希爾舉行雙邊會談,預示著這一國際難題的融解;安倍就任日本首相后中日關系有相當程度的改善,溫家寶總理將4月訪日、李肈星外長也表示愿意與日本就東海問題進行磋商,堅持共同開發的大方向,尋求雙方都能接受的辦法,使東海成為友好之海、合作之海、和平之海;而東盟與中日韓(10+3)的合作體系,正在不斷豐富和完善,在東亞合作進入實質階段的同時,南亞區域合作也取得重要進展,印巴關系相對緩和……。中國政府倡導的構建和諧社會、和諧世界、堅持和平發展,和諧發展、科學發展、可持續發展的方針正不斷得到世界各國和地區的認同,良好的周邊環境對于我國抓住戰略機遇期加快發展起到了較大的推動和促進作用。

    然而在和平和發展的主旋律下,也出現了許多不和諧的聲音。美國利用其經濟、科技的優勢加快國防技術的發展,加大軍事部署的調整,以增強其在世界各地的軍事影響力,強化其作為世界唯一超級大國的地位。北約的東擴,特別是在波蘭、捷克部署導彈防御系統令俄羅斯大為光火,俄羅斯武裝部隊總參謀長尤里巴耶夫斯基大將說:“美國在俄羅斯傳統勢力范圍擴張其經濟、政治和軍事力量,已成為俄國家安全的首要威脅。目前受到的軍事威脅比冷戰時期更大。”俄羅斯總統安全委員會也發布聲明:“對國際局勢分析結果表明,軍事力量已經越來越成為世界大國政策中的重要因素”,“武裝力量在實現政治和經濟目標方面,仍然充當最重要的工具”,甚至俄羅斯總統晉京在“國家保衛者日”講話中毫不留情地批評美國“無視國際權利,使用武力謀求本國利益”,并要求俄羅斯加強國防,建設一流軍隊。俄政府第一副總理伊萬諾夫上月已命令有關部門設計一項具有第五代防空系統防御、情報和監控功能的新防空導彈系統,以同時保護俄空域、導彈設施和空間安全。俄同時公布了武器現代化計劃,隨著經濟的復蘇和石油收入的大幅增長,從2007年到2015年,歷時8年,俄將雄心勃勃的耗資5萬億盧布(約合1900億美元)重建現代國防。劍拔弩張,一場曠日持久的新的軍備競賽似乎又要開演。

    中美關系一直在錯綜復雜的矛盾中向前發展。一方面,隨著全球經濟的一體化,美國越來越離不開中國物美價廉的出口產品;另一方面,又擔心著中國的發展和強大,致使“中國威脅論”不絕于耳。正如美國國防部長蓋茨本月7日在華盛頓表示:他不認為中國是美國的戰略敵人,但雙方在一些領域是伙伴,在另一些領域是競爭者。為了抑制中國的發展,美國打造了從阿留申群島、千島群島、日本群島、琉球群島、菲律賓群島、印度尼西亞群島等組成的“第一島鏈”和由南方諸島、馬里亞納群島、雅浦群島、帛琉群島及哈馬黑拉馬等島群組成的“第二島鏈”,將臺灣視為“一艘永不沉沒的航空母艦”,以扼制東海與南海之間的咽喉通道,同時繼續向臺灣出售先進軍事裝備,并加強與臺灣的軍事聯系和往來,達到牽制中國的目的。而挾洋自重的民進黨當局拋出所謂的“三個一沒有”,希望推動所謂的“憲政改造”來謀求“臺灣法理獨立”,隨著馬英九因貪污案發而辭去國民黨主席和可能失去2008年大選資格,民進黨的玩火行為可能將升級,嚴重威脅國家的領土完事和臺海和平。

    隨著中國的逐步崛起,面對復雜多變的國際形勢,我國的國防任務將由保衛領土、領空、領海的主權轉變為保衛國家的經濟利益邊界,成為大國崛起的支持保障體系。正如國防部部長曹剛川所指出的“有效維護我國的安全和發展利益,為全面建設小康社會提供堅強的安全保障”。隨著中國外向型經濟的發展,未來海外的能源、資源供應和運輸通道都將成為我們的保衛目標,我國的國防戰略將由積極防御向攻防兼備轉化。按照《2006年中國的國防》白皮書,陸軍將由區域防衛型向全域機動型轉變,提高空地一體、遠程機動、快速突擊和特種作戰能力;海軍逐步增大近海防御的戰略縱深,提高海上綜合作戰能力和核反擊能力;空軍加快由國土防空型向攻防兼備型轉變,提高空中打擊、防空反導、預警偵察和戰略投送能力;第二炮兵逐步完善核常兼備的力量體系,提高信息化條件下的戰略威懾和常規打擊能力。

    二、我國國防工業的現狀與不足(一)、我國國防工業體制的現狀與不足我國完整的國防工業體系始建于“一五”時期,在接收前蘇聯技術援助的同時,也照搬了前蘇聯國防工業軍民分離的模式。建立了相對獨立的國防工業體系,從二機部到八機部,從核工業到空間技術,應有盡有,并實施了半軍事化的管理。改革開放后又將相關部門調整為中國北方工業集團公司、中國國家船舶總公司、中國航空工業集團公司、中國航天集團公司、中國國家核工業集團公司。1998年為了引入競爭機制,將五大集團一分為二,形成了中國兵器裝備集團公司等十家擁有從零部件到總裝、總成能力的公司,但相對封閉的格局仍然存在,與美國國防工業的發展和社會經濟的發展相融合、產品總裝業務的有效集中與零部件制造分散化相結合的模式大相徑庭,導致產品開發周期長、開發成本高、開發效率低,不適應目前新裝備推出時間縮短,而武器升級換代研制費近十倍增長的趨勢,以及在局部戰爭格局下重軍事技術的領先性而重視武器裝備的研制,降低武器裝備的采購、維護成本而減少對具體型號采購量的要求。因此,《2006年中國的國防》白皮書提出來了“完善以總體設計、總裝制造和試驗驗證為龍頭,以核心系統和設備專業化研制為支撐,以社會化協作配套為依托的武器裝備研制創新體系;健全以企業為主體、科研院所為骨干,市場為導向,產、學、研相結合的軍民結合高技術產業技術創新體系”的政策建議,為我國國防產業的發展指明了方向。

    (二)、國防工業及裝備現狀1、中國航天及導彈工業(1)中國航天及導彈工業組織結構1999年7月,原中國航天集團總公司(CASC)分拆成中國航天科技集團公司(英文簡稱同樣為CASC)和中國航天科工集團公司(CASIC),中國的運載火箭、衛星、載人航天器以及大多數型號的導彈都由這兩家大型控股公司的下屬企業研制。另外,由中國航空工業第一集團公司(AVICI)、中國航空工業第二集團公司(AVICII)以及中國兵器工業集團公司(CNGC)的下屬企業也參與導彈研發和制造,這三家企業研制了中國幾乎所有空空導彈(AAM)及部分反艦導彈(ASCM)、地空導彈(SAM)與對地攻擊導彈。

    A、中國航天科技集團公司中國航天科技集團公司主要下屬8個研究院和制造“基地”(其中一些研究院和基地目前已更名為“集團公司”),其業務領域包括彈道導彈、運載火箭、衛星、載人航天飛船及民用產品等。

    B、中國航天科工集團公司中國航天科工集團公司主要下屬6個研究院和基地,該公司業務領域包括彈道導彈、反艦導彈、地空導彈、運載火箭、衛星、衛星零部件、電子產品、通信系統、信息技術、能源和環保等。

    C、其他導彈研制部門中國航空工業第一集團公司(AVICI)和中國航空工業第二集團公司(AVICII)所屬機構負責研制中國所有空空導彈和部分反艦導彈。此外,中國兵器工業集團公司(CNGC)負責研制線導對地攻擊導彈及一種基于PL-9型空空導彈研制的地空導彈。

    (2)航天工業現狀中國航天工業始于1956年,迄今已達到了相當規模和水平,在衛星回收、一箭多星、低溫燃料火箭技術、捆綁火箭技術以及靜止軌道衛星發射與測控等許多重要技術領域已躋身世界先進行列;在遙感衛星研制及其應用、通信衛星研制及其應用、載人飛船試驗以及空間微重力實驗等方面均取得重大成果。從1999年至2005年,中國相繼成功地發射并回收了“神舟”系列飛船,其中“神舟五號”和“神舟六號”分別實現了單人飛行和多人飛行的突破,這標志著中國在載人航天領域邁出了重要步伐。

    2006年,中國政府制定的《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,進一步明確了未來五年及稍長一段時期的發展目標和主要任務。按照這一發展規劃,國家將啟動并繼續實施載人航天、月球探測、高分辨率對地觀測系統、新一代運載火箭等重大航天科技工程,以及一批重點領域的優先項目,加強基礎研究,超前部署和發展航天領域的若干前沿技術,加快航天科技的進步和創新。

    (3)導彈工業的制造能力和產出水平與發達國家相比,中國的導彈制造在一些重要領域仍存在薄弱環節。但是,其中一些薄弱環節正被逐步認識并加以改進。這種進展將最明顯地體現于新型武器平臺的研制以及這些平臺不斷加快的制造速度。該行業多年來一直能獲得大量資金和政策的支持。最近,中國導彈工業還得益于載人航天工程所分配的大量資源,并可以通過出口導彈和向國外用戶提供衛星發射服務而獲得收入。

    中國導彈工業最顯著的特征是其產品的繁多種類,目前部署的戰術彈道導彈系統具有非常先進的性能,與美軍及其他國家軍隊的現役導彈相比毫不遜色,它們在維護國家安全和領土完整的斗爭中能起到有效的威懾、壓制和實戰的作用。但是中國的洲際彈道導彈、反艦導彈、地空導彈、空空導彈以及對地攻擊導彈與先進國家相比依然存在著一定的差距。

    (1)中國軍用航空工業組織結構中國擁有100多家制造航空零部件的大中小型航空企業。所有中國飛機制造企業都隸屬于兩家控股公司——中國航空工業第一集團公司(AVICI)和中國航空工業第二集團公司(AVICII)。AVIC I和AVICII都創建于1999年,由中國航空工業集團公司(AVIC)分拆而成,目前,AVICI所屬企業主要研制戰斗機、轟炸機和運輸機,AVICII所屬企業主要研制攻擊機、直升機和運輸機。但值得注意的是這兩家公司的主要收入來源于非航空類產品的銷售。AVICII的汽車類產品占總營收的75%,只有10%屬于航空類產品。這種分散經營現象也存在于它們的下屬企業。

    (2)目前的研發和制造能力中國目前仍在制造的部分戰斗機、攻擊機是基于上世紀50年代的蘇聯設計。雖然這些戰機維持成本較低、速度較快且機動性較好,但其加速性能、爬升率和載彈量等已遠遠落后于美、俄、日和歐洲現役戰機。更重要的是,中國制造的大部分戰機未裝備先進航電設備和武器,而這些正是現代戰斗機作戰能力的主要體現。但中國軍用航空工業正在不斷發展其生產能力,正在建造性能更先進的空中平臺。

    A、戰斗機

    中國空軍戰斗機部隊從數量上仍是以殲-7和殲-8系列為主,但是它們的整體技術指標仍屬于第二代戰斗機的范疇。其空中機動性能、航電設備和武器攜帶量均不及F-15/F-16/幻影2000等第三代戰機。為了彌補與先進國家空軍的裝備差距,中國一方面于90年代開始從俄羅斯引進蘇-27/30系列第三代重型空中優勢戰斗機,另一方面加快了具有自主知識產權的第三代戰斗機殲-10的研制步伐。

    2006年末,成飛研制的殲-10在媒體公開亮相,這是一種與F-16同級別的輕型戰斗機。其外形與以色列的“獅”式戰斗機及歐洲的“臺風”戰斗機極為相似,據報道,殲-10項目于1988年開始實施,原型機于1996年首飛,目前已經批量裝備空軍部隊。殲-10采用線傳飛控系統及高性能火控雷達,武器載荷4.5噸,外掛點11個,部分性能已經接近諸如歐洲“臺風”,法國“陣風”和瑞典JAS-39等三代半戰機,但是與美國新研制的F-22/F-35相比,在技術水平上仍相差一代。殲-10的初期型號安裝了從俄羅斯引進的AL-31FN渦扇發動機,后繼型號將采用國產WS-10渦扇發動機。

    B、轟炸機和強擊機西飛的轟-6是中國空軍的主力轟炸機型,該機航速較低且缺乏隱身性能,極易遭敵方截擊,轟-6目前的主要任務是作為(對海和對地)巡航導彈發射平臺。西飛還自主研制了新型的殲轟-7戰斗轟炸機(亦稱飛豹),目前主要裝備中國海軍航空兵,殲轟-7在作戰能力上相當于第三代戰斗轟炸機,但該型戰機仍比美俄最先進型號落后一代,目前,西飛在對其改進型殲轟-7A進行航電設備和雷達的升級。強-5亞音速強擊機由洪都航空工業集團研制,于1969年底服役,具有一定的空中機動性,但是整體性能依然落后。

    C、運輸機運輸機是執行一系列特定任務的飛機的基本平臺。空中加油機、預警機和電子戰飛機通常都由運輸機改裝而來。除引進的運輸機機型外,中國主要軍用運輸機為西飛研制的運-7和陜飛研制的運-8渦槳中型運輸機。雖然這兩種機型的性能并不先進,但已能滿足多種任務需要,作用與美軍目前仍在使用的C-130類似。

    D、直升機中國目前研制直升機的能力較為有限,但其制造企業一直受益于與國外企業的交流及合作。現在中國已展示出與國外企業合作完善現有設計方案的能力,并初步具備了自行研制直升機的能力。1982-1990年期間,哈飛制造了50架不同型號的直-9(原型是歐洲直升機公司的AS-365N多用途輕型直升機)。除提高該型直升機的國產化率外,還制造了改進型,包括艦載型及裝備空空導彈的武裝直升機型。昌河飛機公司研制了直-11多用途輕型直升機,并擁有該型飛機的獨立知識產權。昌河公司還在1994-1997年間共制造了17架Z-8多用途直升機(原型是法國航宇公司的“超美洲豹”)。中國目前正在自行研制武直-10武裝直升機,其部分子系統將在中外合作的基礎上完成。

    F、航空發動機中國航空工業最為突出的弱點一直是在航空發動機領域。雖然中國能夠研制渦噴、渦槳及渦軸發動機,但中國自行研制的飛機上尚未安裝國產渦扇發動機。

    (3)提高軍用航空工業生產能力的努力中國在飛機研制能力的某些方面還存在諸多不足,目前尚需提高研制大型轟炸機、噴氣客機或武裝直升機的能力,業內人士清楚地認識到軍用航空工業存在的問題,而且正在采取措施提高該行業的研制和生產能力。中國政府希望今后能逐步研制出100座(及更大型)的客機,AVICI及所屬4家公司——西飛、成飛、沈飛和上海飛機工業集團公司——已在上海組建了一個聯合體,研制70座的ARJ-21短程客機。2007年3月,中國政府成立了“大飛機專門工作領導小組”,制定出龐大的計劃目標,投入巨資,預定于2020年前,制造出具有自主知識產權的大型飛機。

    3、中國艦船工業(1)中國艦船工業組織結構1999年7月,中國船舶工業總公司(CSSC)被分拆為兩個企業:中國船舶工業集團公司(CSSC)和中國船舶重工集團公司(CSIC)。CSSC的分拆是中國向國防工業企業引入競爭機制的努力的組成部分,采取了類似于控股公司的集團公司形式。

    A、中國船舶工業集團公司CSSC主要造船設施位于上海、廣東和江西,絕大部分造船業務由上海完成。CSSC的骨干企業為5個造船“基地”,它們都是近年來企業重組的產物,分別是:江南造船集團有限責任公司;滬東中華有限責任公司;上海外高橋造船有限公司;上海造船有限責任公司;廣州造船有限責任公司。

    B、中國船舶重工集團公司CSIC主要管轄東北(天津、河北和遼寧)、內地(四川和陜西)以及山東的造船廠,規模比CSSC大得多。CSIC下屬10家大型造船廠,骨干力量是6家地區造船公司:大連船舶工業公司、西安船舶設備工業公司、昆明船舶設備集團有限公司、武漢船舶工業公司、重慶船舶工業公司和天津船舶工業公司。CSIC是中國規模最大的船舶設備制造企業。CSIC還擁有中國最優秀的民用和軍用船舶研發機構之一的中國艦船研究院。CSIC的相關材料指出,它是“中國軍用艦船研究和設計的骨干力量。”(2)海軍建設的現狀中國艦船工業自建立以來就一直參與海軍艦艇的建造,這種情況一直持續至70年代末。改革開放后,中國艦船工業迅速將其大規模基礎設施轉向民用船舶建造,但它仍保留了處于核心地位的軍品制造能力,以滿足海軍的需求。90年代初,滬東和江南造船廠分別建造了江衛級和旅滬級等第二代艦艇。90年代末,滬東造船廠建造了江衛-II級護衛艦;大連造船廠建造了旅海級驅逐艦。武昌造船廠建造的幾艘新型宋級潛艇也進入了現役。

    近年來,隨著中國艦船工業設計和建造能力不斷的提高,以及從國外引進的現代化設備、技術、資金、先進管理經驗以及現代化艦船的設計方法等,使得中國造船廠能夠建造適航性和可靠性更好的艦船。從而也令中國造船企業在為海軍研制艦船時,具備了更高的效率、更先進的技能及更高的設計和建造水平。1997年10月,旅海級驅逐艦建成下水并于1998年底加入現役,該級艦標志著中國在其第二代旅滬級驅逐艦的基礎上取得了重大的設計進步,無論從艦身體積、反艦導彈數量以及動力系統均比旅滬級有較大提高。

    2000年左右,中國在旅海級之后開始建造兩種型號的新型驅逐艦。第一種型號被稱為旅洋-I級(052B),第二種型號被稱為旅洋-II級(052C),江南造船廠各建造了2艘并于2005年以前相繼交付海軍使用,這兩型驅逐艦艦身體積比旅海級更大,隱身性能也更好,并采用了模塊化建造方式。它們的建成標志著中國艦船工業在設計能力、建造技能和管理經驗等方面所取得的重要進展,此外,中國造船企業以極快的速度同時建造4艘新型驅逐艦,這在中國海軍發展進程中是第一次出現國產艦艇的這種序列化建造情況,與90年代的整個10年間僅建造1艘旅滬級(1993)和1艘旅海級(1997)驅逐艦的情況形成了鮮明對比,這是對已取得進步的項目管理水平的一次考驗。值得一提的是,052C型驅逐艦具備了幾項重要性能。首先,該艦在艦橋四角安裝了相控陣或二坐標雷達,它將與該艦的新型垂直發射導彈系統協同使用,這將有助于中國海軍解決其長期存在的防空問題。

    除新型驅逐艦外,上海滬東和黃埔造船廠還建造了054型護衛艦,與新型驅逐艦一樣,這種新型護衛艦的艦身也采用了流線型設計,并具有更大的排水量,054型的設計也使該艦在改裝武器裝備時具備了更大的選擇余地。該級艦的改進型號054A已于近期下水,該艦配備了一套全新的垂直發射導彈系統。近期,中國海軍建造的排水量上萬噸,可搭載直升機和氣墊登陸艇的071型兩棲船塢登陸艦也已建成下水。

    4、陸軍機械化及信息化的裝備現狀中國人民解放軍現役官兵230萬人,其中陸軍現役人數140萬。陸軍仍然是中國軍力的主體,陸軍的現代化決定中國軍隊的現代化水平,而機械化部隊和裝甲部隊的現代化建設又決定了陸軍的現代化水平,這不僅要優化部隊結構,還要提高裝備水平。

    多年來,空軍、海軍以及二炮部隊是中國軍隊實現現代化進程中的優先發展對象。盡管如此,陸軍新型武器的購買和改進計劃也在進行中,特別是涉及新型和改進型主戰坦克、裝甲人員輸送車、火炮系統和防空系統,以及先進C4I系統和后勤保障系統的相關計劃更是有條不紊地進行中。

    (1)各型裝備發展迅速經過近幾十年的發展,中國擁有多種型號的主戰坦克、輕型坦克以及裝甲車輛。其中在裝甲裝備領域最突出的研究成果是99式主戰坦克,其改進型99G于2003年首次露面,為了防御反坦克彈藥的攻擊,設計人員在其炮塔前方安裝了新型鍥形復合裝甲,這個設計與德國“豹”式主戰坦克相似。在火力、防護和機同時,中國陸軍在裝甲人員輸送車、火炮系統和防空系統方面也取得了穩步的發展。2005年,在和俄羅斯的聯合演習中,中國披露了新型空降戰車,這種空降戰車的誕生標志著中國空降部隊的裝備現代化建設上了一個新臺階,具備了更強的作戰能力。

    (2)其他裝備的發展中國在輕型和重型機動平臺的研制和生產方面也取得了進展。中國目前有兩家公司正在生產與美國通用汽車公司的“悍馬”高機動車相仿的車輛,這些車輛可以執行不同的任務。中國還開發出多種新型重型運輸卡車和新型輕型卡車,這些車輛的大量使用提高了地面部隊的機械化水平。

    海灣戰爭中美軍大打“空地一體化”戰爭,其戰法和裝備使解放軍傳統的陸軍作戰思想受到深深觸動,這種戰法就是攻擊直升機群與地面摩托化部隊和坦克部隊發起同步沖擊,形成空地相交叉的“高壓效應”,為應新軍事技術革命的需求,解放軍為陸軍航空兵配備了武直-9(WZ-9)等武裝直升機,并加快研發中國第一種專用的武裝直升機——武直-10(WZ-10)的步伐。有評論說,武直-10的出現使中國的直升機技術提升了20年。

    (3)解放軍陸軍發展提速解放軍以建設信息化軍隊、打贏信息化戰爭為目標,加緊陸軍武器裝備建設,也取得了新的進展——信息化裝備預研工作取得了一批重點技術的突破,現役裝備的更新改造進展順利,裝備采購競爭機制產生了明顯效益。

    (4)中國陸軍未來發展趨勢由于中國陸軍的規模非常龐大,因此中國陸軍未來發展模式確立為:建立一支規模更小、快速部署能力更強的多兵種部隊,并裝備能增加打擊距離的武器裝備。為實現這一目標,陸軍將需要繼續實施組織結構調整,陸軍規模的精減仍是現代化建設的前提條件,這是因為規模較小的部隊能節省經費用于實現基本的裝備改進和訓練目標。

    未來的解放軍陸軍發展將呈現多樣化特征,主力部隊、準軍事部隊、預備役部隊、民兵和民防人員的分工將非常明確。如果這一進程能夠審慎發展,將會使解放軍陸軍著眼于其21世紀所擔負的任務而實現徹底變革。

    三、我國國防產業的發展前景與方向(一)、軍費支出不斷增長為國防產業發展提供了動力1979年到1989年,我國國防費年平均增長為1.23%,從1990年到2005年,國防費年平均增長為15.36%,2004年、2005年,中國年度國防費分別為2200.01億元人民幣和2474.96億元人民幣,分別比上年增長15.31%和12.50%。2006年,中國國防費年度預算為2838.29億元人民幣,比上年增長14.7%。2007年中央預算草案中的國防費預算為3509.21億元,約合449.4億美元,比上年預算執行數增加529.9億元,增長17.8%。

    表:近年來我國國防費年增長率

    我們認為,未來我國國防經費將繼續保持較快增長:(1)我國的國防費,無論是絕對數,還是其占國內生產總值的比重,軍人人均數額,與其他一些國家特別是大國相比仍處于較低水平。2005年,中國年度國防費相當于美國的6.19%、英國的52.95%、法國的71.45%、日本的67.52%。中國國防費軍人人均數額為107607元人民幣,是美國的3.74%、日本的7.07%;(2)盡管近年來我國國防費年平均增長兩位數以上,但是,這種增長仍屬于彌補國防基礎薄弱的補償性增長;(3)依據國家總體規劃,國防和軍隊現代化建設實行三步走的發展戰略,在2010年前打下堅實基礎,2020年前后有一個較大的發展,到21世紀中葉基本實現建設信息化軍隊、打贏信息化戰爭的戰略目標;(4)正如上面的國際形勢和我國國防所述,我國的國防要為大國崛起提供支持保障,必然要建立相應的強大的國防體系。因此,按照三步走的發展戰略以及我國的國防新任務,我國國防費用支出保持增長是必然的。

    近期國防科工委集中出臺了幾項指導意見,分別是2月27日發布的《關于非公有制經濟參與國防科技工業建設的指導意見》、3月1日發布的《關于大力發展國防科技工業民用產業的指導意見》和3月5日發布的《深化國防科技工業投資體制改革的若干意見》,為非公有制經濟參與軍工建設、利用資本市場推動軍工產業發展提供了政策依據。

    (一)、航天產業的投資機會分析2006年,中國政府制定的《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,將發展航天事業置于重要地位,2006年10月,我國政府發布了《中國的航天》白皮書。根據上述規劃綱要,中國政府制定了新的航天事業發展規劃,明確了未來五年及稍長一段時期的發展目標和主要任務。未來五年中國航天發展的目標定位為:運載火箭進入空間能力和可靠性水平明顯提高;建立長期穩定運行的衛星對地觀測體系、協調配套的全國衛星遙感應用體系;建立較完善的衛星通信廣播系統,衛星通信廣播產業規模和效益顯著提高;分步建立滿足應用需求的衛星導航定位系統,初步形成衛星導航定位應用產業;初步實現應用衛星和衛星應用由試驗應用型向業務服務型轉變。實現航天員出艙活動及航天器交會對接;實現繞月探測;空間科學研究取得重要原創性成果。

    可以預見,在“十一五”甚至未來更長一段時間,航天制造業在中國航天事業和國防科技工業中占有重要地位,成為我國重點發展和扶持的戰略性產業,面臨著較好的外部環境和發展機遇,具有良好發展前景,也必將為從事該行業的企業帶來豐厚利潤。

    (二)、航空產業的投資機會分析根據“十一五”發展規劃,航空工業未來將以支線飛機為重點,同時啟動大飛機的研制,重視發展通用飛機、民用直升機和轉包生產,初步實現民用飛機產業化。具體來看,我國航空工業主要面臨以下投資機會:

    1、軍機進入大規模換裝階段帶來的投資機會近年來,我國空軍在裝備上的更新換代進入實質性階段,在自主創新和消化吸收的基礎上,我國自主研制的先進飛機如梟龍、殲十已經可以大批量生產,并開始裝備空軍,預計未來5-10年,我國空軍將迎來國產化的換裝高潮。我國軍機的生產單位包括航空一集團的成飛、沈飛、西飛、貴航和航空二集團的洪都、哈飛、昌飛。其中西飛集團是我國唯一的轟炸機生產基地,產品包括轟六系列、運七系列、飛豹等二十多各型號。目前我軍的轟6戰機已無法適應未來戰爭的條件和任務,因此,更新為FBC-7(轟7)成為必然,由于FBC-7總裝為西飛集團,因此,其子公司西飛國際(000768行情,資料,評論,搜索)可從中獲得軍機的零部件加工業務。

    2、民用飛機需求帶來的投資機會我國經濟保持持續快速增長,旅游業和對外貿易的快速發展以及民航運輸業改革的深入進行使得我國航空運輸業成為全球增長最快的市場,并對航空設備制造業產生巨大需求。中國航空工業第一集團公司發布對未來20年民用飛機中國市場的預測認為:預計到2025年,中國民用客機擁有量將達到3370架,其中大型噴氣客機2470架,100座以下的支線客機900架。未來20年內中國民航需要補充各型民用客機3110架,其中大型噴氣客機2230架,支線飛機880架。

    支線飛機市場前景被行業內一致看好,目前我國已經從多條線路著手研發載客量較少的支線飛機,如“新舟”60、ARJ21型飛機。其中,國產支線客機“新舟”60是中國第一航空集團公司所屬西飛集團公司在運7的基礎上自行研制的、具有完全自主知識產權的渦輪螺槳飛機,主要適用于中、短途旅客運輸,座位數為56-60座,西飛集團公司從1999年開始研制,采用國際合作方式設計和制造的,該機價格只有國外同類飛機的2/3。經過嚴格的試驗和試飛,“新舟”60已經取得了中國民航當局頒發的適航證書。目前,“新舟”60飛機已經獲得國內外訂單100架,呈現出良好的銷售勢頭。ARJ21型支線飛機是由中國航空工業第一集團公司控股的中航商用飛機有限公司以及西飛、上海飛機制造公司、成都飛機工業集團、沈陽飛機制造公司等國內飛機制造巨頭共同研制開發的,是中國自行研制的具有完全自主知識產權的新型渦扇支線飛機,被列入中國民用飛機的十五重點項目。2005年底,ARJ21型飛機設計方案通過適航審查,至今年3月,這種國內自主研發的70-100座級支線飛機的尾段已交付沈陽飛機工業(集團)公司,就此進入總裝階段,有望于2008年實現首飛。目前ARJ21型飛機已獲得41份定單。

    “新舟”60型支線飛機為西飛集團總裝,而上市公司西飛國際承擔的是零部件加工。ARJ21型支線飛機目前主要部件在西飛、沈飛和成飛三地制造,并由上飛進行總裝。從中航商務飛機公司公布的未來ARJ21加工及組裝分工看,西飛國際負責最關鍵的機冀生產,工作量占到全部工程的40%左右。

    3、從大飛機項目各產業鏈中分一勺羹2007年2月,國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》,大型飛機研制被確定為中國未來15年里將重點實施的16個重大專項之一。2月國務院批準大型飛機研制重大科技專項正式立項,同意組建大型客機股份公司。3月14日,十屆全國人大四次會議表決通過了關于國民經濟和社會發展第十一個五年計劃規劃綱要,大型飛機被列入綱要,特別是在高技術產業工程重大專項中,干線飛機被提到了醒目的位置。

    大飛機研制將采用與新的投融資體系結合,引進多元化資本和公司化運營機制,項目涉及的產業鏈巨大,因此相關上市公司都有從大飛機項目中分一勺羹的可能,尤其是西飛國際、洪都航空、成發科技。

    4、分享干線客機零部件轉包帶來巨大機遇2004年和2005年我國在國際客機轉包市場上平均年增長率為20%以上。預計“十一五”期間,我國的客機轉包業務加速上升,市場規模將由2005年的1億美元上升至3億美元以上。

    以空客為例,近年來,空客加大與中國的合作力度,與中國航空制造企業簽訂了3.5億美元的轉包生產合同。國內共有5家航空制造企業直接參與為空客飛機生產零部件的合作,在全球運營的4000多架空客飛機中,有一半以上安裝了中國生產的零部件。去年中國各航空企業生產的空客零部件價值達3400萬美元。空客將繼續擴大在中國的工業采購,到2007年從中國的采購金額達到6000萬美元,到2010年達到1.2億美元。

    5、集團整體上市、“做大做強”帶來的投資機會“十一五”規劃將對軍工行業有重大的推動作用,目前,各軍工集團均將“十一五”期間實現旗下主要經營性資產整體上市作為其五年計劃的規劃目標,由于以往軍工上市公司核心資產不多,除核心總裝資產以外,器件和分系統將逐步向資本市場開放,因此上市公司在產業升級中資源整合的空間很大,我們預計07年以后,各軍工企業集團資產整體上市節奏將會顯著加快,其業務規模與速度將遠遠高于06年的水平。軍工集團資產重組、收購兼并和產業整合是軍工上市公司最大的投資機會。

    (三)、船舶產業的投資機會分析1、政策保駕護航近年來,我國對船舶工業越來越高度重視并推出了若干支持船舶工業發展的政策措施。2006年3月,船舶工業發展列入《中華人民共和國國民經濟和社會發展十一五規劃綱要》。6月,國務院出臺《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》,提出要選擇一批重大技術裝備和產品作為重點,加大政策支持和引導力度,其中船舶制造業成為重點支持對象。2006年8月,溫家寶總理主持召開國務院常務會議,審議并通過了《船舶工業中長期發展規劃》,再一次表明國家對船舶工業的重視和支持。

    2、船舶產業已成為我國具有較強國際競爭力和綜合發展優勢顯著的產業目前,我國船舶工業已成為具有較強國際競爭力和綜合發展優勢顯著的產業,國防科工委船舶行業管理辦公室07年1月公布的2006年我國船舶工業主要經濟指標表明:我國2006年造船完工量1452萬載重噸,比2005年增長20%,占世界市場份額的19%,連續12年穩居世界第三,與韓國、日本的差距大幅縮小;承接新船訂單4251萬載重噸,比2005年增長150%,占世界市場份額的30%,位居世界第二;手持船舶訂單6872萬載重噸,比2005年增長73%,占世界市場份額的24%;船舶出口1171萬載重噸,出口創匯81.1億美元,比2005年增長74%;完成工業總產值1722億元,比2005年增長37%;實現利潤總額96億元,比2005年增長102%。

    3、未來3年船舶行業的景氣度仍將在高位徘徊受益于近年來全球航運的高度繁榮,世界造船市場在02年底走出低谷,并迅速復蘇,03-05年行業景氣度持續攀升,世界造船產量、新船訂單量和手持訂單量均創歷史新高,主要造船企業訂單爆滿,訂單普遍已排產到07年。此外,由于未來幾年世界貿易增長繼續保持較快增長,我國石油、鐵礦石及其他大宗散貨的海上運輸需求量繼續增長,航運業繼續保持旺盛,由于船舶制造行業的景氣度滯后于航運業2-3年,因此預計2010年前全球的船舶制造業景氣度依然旺盛,船價能至少保持目前的價位,下滑或大幅跌落的可能性不大。

    4、全球船舶工業向中國轉移,產業成長空間巨大近年來,世界船舶市場份額逐步呈現由韓、日向中國轉移的趨勢。2006年中國手持訂單首次超過日本,位居全球第二,僅次于韓國。今年1月,我國的新船接單更是首次超過韓國居世界第一。預計2007年全年我國新船訂單承接份額有望與韓國持平,甚至有可能略微超過韓國。顯然,全球造船業重心正向中國轉移。在目前的韓、日、中三國造船業競爭中,總體造船成本低廉是中國船舶工業的最大優勢,我國的勞動力成本占據造船成本的20%,日韓的勞動力成本是中國的5倍。盡管目前我國造船效率和開發能力與日本、韓國有一定的差距,但中國向世界一流造船大國邁進的方向不變,其中的成長空間巨大,企業的盈利增長也會超出預期。

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